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              晨會聚焦210119,聚焦半導體制造業和億聯網專題系列
              • 2021-01-19 14:21

              資料來源:國鑫研究

              晨會總結

              [行業和公司]

              半導體制造業特別系列:全球鑄造主導法將發布四大信號

              (300628)財報回顧:第四季度增速有所提升,新產品和市場持續突破

              行業和公司

              半導體制造業特別系列:全球鑄造主導法將發布四大信號

              1.TSMC更加關注2021年全球半導體繁榮。預計2021年全球半導體市場(不含存儲)增長8%(2020年增長10%),代工市場增長10%。由于先進的制造工藝、專業需求以及手機、高性能電腦、汽車和物聯網的推廣,TSMC將實現15%的增長(以美元計),超過整體市場的增長率。

              2.TSMC更注重5G、HPC、汽車等子行業的繁榮。公司預計5G手機出貨量在2021年翻一番,普及率達到35%(2020年18%)。此外,TSMC預計其高性能計算和汽車行業將在2021年增長更快,超過手機和物聯網。

              3.TSMC認為成熟晶圓的生產能力很緊張。主要發生在成熟過程,特別是28um/40um/55um的高級過程,而不是5nm/7nm。

              4.TSMC的大量資本支出增加了54%。預計2021年的資本支出為250-280億美元,其中80%用于3納米、5納米和7納米,10%用于高級包裝,10%用于特殊工藝。

              證券分析師:歐陽世華S 0980517080002

              唐S0980516080001;

              億聯網(300628)財報點評:第四季度增速有所提升,新產品和市場持續突破

              公司發布2020年業績預測,預計2020年營業收入將達到26.1-27.9億元,同比增長5%-12%;歸屬于母親的凈利潤為12.6-13.3億元,同比增長2%-8%。營收增長略超預期,整體表現符合預期。

              第四季度出口繼續改善,新產品和市場順利擴大。展望2021年:行業復蘇+產品擴張升級為主旋律;2020年業務增長中值略高于預期?;诠竞M鈽I務的良好復蘇,我們提高了利潤預期。我們最初估計公司20-22年的營業收入為2.56/33.2/42.4億元,歸屬于母親的凈利潤為13.2/17.0/21.7億元。20-22年調整后營業收入為27.3/36.7/47.1億元,歸屬于母親的凈利潤為13.2/17.6/23.2億元

              證券分析師:程程S0980513040001;

              陳彤0980520080001;;

              研究報告選編:公司近期深度報告

              泡泡超市(09992.HK)深度報道:小盒子里的“大世界”

              我們認為,泡泡超市的核心價值是一個新的消費品牌,渠道是品牌成長的關鍵。我們嘗試從用戶、商品、IP的角度來分析公司的價值和行業空間,并說明我們的估值方法。從用戶的角度來看,盲盒搭建了“線下女重游戲”的場景;從IP的角度看,公司的IP運營是“反套路”,銷售帶動IP;從消費的角度來看,公司的平臺化使其具備了行業內的各種競爭要素,有潛力成為潮起潮落的領頭羊。

              預計20-22年利潤增長率為32.07%/104.45%/66.62%,每股收益0.42/0.87/1.45元,針對國內新消費品牌給予公司21年PEG 1~1.1。結合絕對估值法,預計公司21年的目標價為108~114港元,首次覆蓋,給予“買入”

              證券分析師:夏寅S 0980520030003

              高偉股份(01066.HK)深度:威望和威望,循序漸進

              “自主創新讓高偉搶占行業制高點”;低值易耗品是搖錢樹業務,藥品包裝增長潛力巨大;骨科業務成為國內龍頭,收購愛朗補充了品類渠道;預計2020-22年歸屬于母親的凈利潤為207/264/32.8億,增長率為12.2%/27.3%/ 24.5%。目前股價對應PE 31/24/19X。綜合多維估值,公司合理股價在19.51-22.22港元之間,比當前股價(2021-01-08)高出17%-33%。估值差很高。我們對高偉股票的可持續增長和領先地位持樂觀態度,并首次給予其“買入”評級。

              證券分析師:謝S 0980517100003

              聯系人:Juck Zhang

              (002738)深度:銫銣為盾,鋰為矛

              鋰行業快速崛起的新秀,原料和技術支撐能力強;垂直整合,打造銫和銣行業的全球領導者;通過多角度估值,公司的合理估值區間為40.95-45.31元,比當前股價高出35%-49%??紤]到公司銫銣鹽業務可以提供穩定的利潤來源,鋰鹽業務有望快速實現突破。我們預計公司20-22年的每股收益為0.56/1.02/1.39元,利潤增長率分別為23.6%/81.2%/35.7%,將首次覆蓋并給予“買入”評級。

              證券分析師:劉夢雨S 0980520040001

              楊S0980520040005;

              聯系人:焦;

              (601838)深度:天時地利人和

              提高區域經濟發展的戰略地位;地方國有資產深度捆綁優勢突出,錯位競爭、差異化經營;堅持用存款辦銀行的策略,坐到公商;全行財務業績:以低成本支撐利潤為核心;通過多角度估值,公司的合理估值區間為13~15元,對應2021E PB1.2~1.35x,首次給出“買入”評級。

              證券分析師:王健S 0980518070002

              陳俊亮0980519010001;;

              田薇薇S0980520030002;

              聯系人:陳盒;

              海底撈(6862.HK)深度報道:中國美食標桿領跑者,未來增長邊界幾何?

              餐飲大軌道:海外牛股大量涌現,國內火鍋強勢突破,疫情過后加速集中;海底撈:中餐標桿,強勢服務IP破成長,變形蟲模式打造強勢平臺;增長分析:預計3-5年內有2000家門店擴張,新業務、新軌道正在孵化;預計20-22年公司EPS為0.18/0.90/1.18元,對應21-22PE估值56/43x。公司是中國餐飲標桿龍頭,火鍋第一(19年市場份額估計不到5%),軌道優秀,服務樹IP形成品牌壁壘,變形蟲管理打造強大平臺和供應鏈。未來3-5年,內生性和外延性齊頭并進,正在向多品牌平臺公司演進。參考星巴克等國際餐飲領軍企業在高成長階段的估值規則,目前處于海底撈店展的高峰期,綜合考慮絕對估值和相對估值,我們給該公司的合理價格為66.37~72.71港元,并首次給予“增持”評級。今后建議密切跟蹤店鋪展示的步伐和新業務、新軌道的孵化進度。

              證券分析師:曾光S 0980511040003

              蕭中0980513100003;;

              (601816)深度:穩中求遠,抓核心資產

              高鐵是國家的重型武器,京滬高鐵是鐵路系統的核心資產;京滬高鐵線路:收入增長可持續,盈利能力可提升;京福皖線:緩解產能瓶頸,盈利空間可期;通過多角度估值,公司的合理估值區間為6.8-6.9元,比當前股價高出18%-19%??紤](1)京滬高鐵線路業務量穩定增長;(2)京滬高鐵票價正式進入市場化改革階段;(3)京福公司將隨著經營的成熟,逐步扭虧為盈。我們相信公司有長期投資。我們估計公司20-22年的每股收益為0.07/0.25/0.30元,利潤增長率分別為-71.5%/+263%/+21.2%。疫情造成的短期業績波動對公司長期價值影響不大,所以我們看好公司的長期成長空間,維持“買入”評級。

              證券分析師:羅丹S0980520060003;

              -002812-深度報道:電波洶涌,恩杰小龍出海

              全球隔膜的絕對領導者,伴隨著行業的快速成長;行業龍頭恒強,擁抱全球電動車浪潮;創造終極成本優勢,應用于海強化增長引擎;作為世界鋰電池隔膜的龍頭企業,公司在技術、客戶和成本上具有很強的競爭優勢。目前,鋰電池材料市場正處于快速發展時期。隨著公司生產能力的擴大和出口的加速,公司的業績有了顯著的增長。預計20-22年歸屬于公司的凈利潤為10.33/17.18/24.6億元,同比增長率為22/66/43%,EPS為1.18/1.92/2.75元,分別對應PE為108/66/46倍,被評為“增持”。

              證券分析師:王維珍S 0980520080003

              居肖佳S 0980518110001

              聯系人:萬立明;

              (600066)深度報道:簡歷與展望:宇通客車在數字化轉型下的新機遇

              再開:善于創新的人,永垂不朽;短期展望:疫情加速見底,客車行業即將迎來更替周期;展望中期:看好新產品和新市場開發增量;展望長遠:無人駕駛帶來公交行業商業模式的改變;預計20-22年公司每股收益為0.4/0.9/1.2元,分別對應9/19/26億元的利潤和42/20/14倍的PE,維持“買入”評級。

              證券分析師:梁超S 0980515080001

              唐旭霞S0980519080002;

              (603290)深度:國產英飛凌,新能源汽車促進長期增長

              IGBT動力裝置:對國產化需求強烈的長期確定性軌道;斯達半導體:國產電源設備IGBT水龍頭,技術不斷升級;積極布局和探索新能源汽車的高能軌道,公司迎來廣闊的成長空間;預計20-22年公司凈利潤分別為1.88/2.52/3.37億元,對應的市盈率為230/172/128倍。該公司是電力設備領域的領先公司,具有長期增長和確定性。我們認為該公司的合理估值為425-470元,評級為“增持”。

              證券分析師:歐陽世華S 0980517080002

              徐亮S0980518120001;

              (002841)深度:智能商務最好,不斷創新轉型

              液晶顯示控制板和智能互動平板水龍頭;業務特點:R&D驅動企業,供應鏈能力突出;主營業務分析:領先地位穩定,業務持續多維延伸;我們看好遠見源的行業競爭力。預計2020-2022年遠景源凈利潤為16.28億元/18.55億元/22.56億元,目前對應PE的股價分別為44/39/32倍。我們認為公司股票價值在111.2-137.8元之間,相對于公司目前股價有3.4%-28.2%的溢價空間。它第一次被覆蓋,并被評為“超重”。

              證券分析師:程程S0980513040001;

              陳彤0980520080001;;

              部分研究報告:最近的深入行業報告

              高溫合金專題:產業生態健康,需求旺盛

              高溫合金——現代工業設備領域的關鍵材料:行業供應不足、生態健康;需求重,市場增長有望;展望未來,高溫合金市場的供應缺口將長期存在,并可能保持高單價和高毛利的狀態。超級合金領域新進入者壁壘高,工業產能增加主要來自現有企業的擴張,行業龍頭企業有望長期受益。相關目標包括、、、。

              證券分析師:劉夢雨S 0980520040001

              馮思羽0980519070001;

              商業地產專題報告(一):消費繁榮,商業繼續

              商業地產:“雙循環”模式下的重要消費載體:商業地產收益模式:與住宅地產相比,具有更強的可持續經營屬性;成熟的市場開發經驗:反周期、低風險、高利潤率的商業地產轉型;中國商業地產正在解決“逃逸序列”,成交量和收益仍有增長空間;“住宅+商業”戰略逐漸成為主流,三大模式幫助房企先競爭;在“雙循環”模式下,商業地產隨著整體消費繼續繁榮;目前,商業地產“脫序”,購物中心仍有增量空間;參與者優勝劣汰,具有規模和管理優勢的房企加大投入,行業集中度明顯提高。以商業地產為第二增長曲線的房企,可以借助經營收入的可持續持有,跨越周期,健康發展。建議關注a股和h股龍湖集團和華潤置地。

              證券分析師:任和S 0980520040006

              王S0980520030001;

              聯系人:王晶;

              半導體行業話題:新能源汽車重塑功率半導體的價值

              汽車“四化”趨勢明顯,半導體需求價值翻番;新能源汽車行業銷量將快速增長;新能源汽車帶來功率半導體銷量和價格上漲;目前汽車規格級別的功率半導體國產化程度不高,更換空間大。汽車功率半導體前五名企業主要是英飛凌、STM等外資企業,全球市場份額63%。技術上,功率半導體正在從第二代硅基向第三代SiC/GaN等襯底材料升級,產品不斷創新。隨著國內整體市場需求的快速增長,技術創新不斷升級,為國內企業在彎道超車帶來了更好的機會。推薦:,斯達半導體等領先公司。

              證券分析師:歐陽世華S 0980517080002

              梁超0980515080001;;

              徐亮S0980518120001;

              唐旭霞S0980519080002;

              信息安全深度分析2:海外網絡安全巨頭如何映射中國-crowdsrike終端云安全可復制

              AI和威脅情報幫助終端安全技術發生了變化,全球市場結構發生了變化;Crowdstrike實現基于云的終端安全顛覆,迅速成長;市場、政策、技術推動國內終端安全市場重啟,終端成為戰場;終端安全有五大價值:C端產品,連續充電模式,威脅情報的“探針”,安全運維的衍生,一切都可以成為終端的市場。重點關注關鍵技術和市場卡廠商:、、、、360等。

              證券分析師:李雄S 0980519030002

              Ku姚宏S0980520010001;

              生鮮零售系列社區團購話題2:下沉市場的效率革命開始,供應鏈的價值在低價競爭后被重視

              為什么社區團購風起云涌:本質是生鮮零售的效率革命和利潤突破;行業地位和競爭格局:玩家共同推動滲透率,意在爭奪高頻流量;核心競爭分析:聚焦消費者運營,把握供應鏈的贏家和輸家;投資建議:下沉市場效率革命開始,低價競爭后強調供應鏈價值。

              證券分析師:張俊豪S 0980517070001

              聯系人:劉旭;


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